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走出去!牢抓机遇,直面挑战|上海市商务委“对外工程承包实务班”第二期

发布日期:2019-02-26 作者:冯璞 出处:走出去服务港


文/冯璞

据商务部统计,2018年上半年,我国对外承包工程业务完成营业额4635.6亿元人民币,同比增长0.3%;新签合同额6800.5亿元人民币。

第二期“对外工程承包实务”培训班现场

2月20日,北京市中伦(上海)律师事务所和上海协君投资咨询有限公司受上海市商务委员会的委托,联合举办了第二期“对外工程承包实务”培训班。新年伊始,春寒料峭,虽然窗外仍是斜风细雨,但“对外工程承包实务”培训班的现场已是热情洋溢,座无虚席。多位业内大咖专业务实的授课内容吸引了近70名长三角地区的施工企业、房地产企业、银行证券保险信托等金融机构、投资公司、大型制造企业等已经或即将从事海外工程承包的中高层管理人员参加本次培训。

学员签到

天津大学管理与经济学部教授 孙慧女士

2017年,中国与美国的GDP规模分别为12万亿美元和19万亿美元,分别占全球经济比重的15%和24%,而二者的经济增长速度分别为6%和2%,2027年左右,中国经济规模有望超越美国,中美贸易战具有长期性和日益严峻性。

天津大学管理与经济学部专业学位与高级管理培训学院工程硕士中心主任孙慧女士以“国际 PPP 项目开发与资本运作”为主题,对全球流动性收紧,金融市场动荡,贸易摩擦升级等国际融资形势作了进一步的分析。

孙教授指出,产能新周期起点和金融周期退潮是当前中国经济金融形势运行的主要逻辑,从投融资角度需要关注通货膨胀、基准利率、汇率走势等重要指标。

孙教授表示,PPP项目已形成宏观层面的国际化统一体系,对企业而言,国际PPP项目投资决策的三个核心要素是投资回报率、风险和融资。企业应自行测定投资年回报率,运用风险评估工具及制作风险模型进行风险分析,并运用高融资杠杆和表外融资的特性扩展业务。

海外项目涉及的主要融资模式可分为绿地融资(新建项目)和并购融资(运营项目)两大类。针对绿地融资,孙教授就其中的两优贷款、出口买/卖方信贷、中长期项目融资、应收账款买断融资、融资租赁等进行了重点介绍,并强调绿地融资需要对国别概况、电力市场、技术可行性、商务模式、财务要求、融资模式、风险规避等因素进行综合考量。针对并购融资,孙教授向与会学员详细介绍了中国企业海外并购的重点领域、重点产业、一般流程,以及法律、财税、市场、技术、人事、贪腐等尽职调查要点。

谈及国际PPP项目融资协议安排,孙教授重点讲授了股东投资协议和贷款融资协议的关键点。其中,涉及股东投资协议应考虑实现有限追索的要求、融资便利性要求、产品分配和利润提取的要求等要素;涉及贷款融资协议则要考虑项目债务责任的分担要点、贷款资金的金额、贷款资金的时间要求等。

中规院(北京)规划设计公司生态市政规划设计院院长 王家卓先生

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

下午,中规院(北京)规划设计公司生态市政规划设计院院长王家卓先生首先与参会学员们分享了“海绵城市建设项目管理”。王院长表示,我国当前面临着水多(内涝严重)、水少(水资源缺乏)、水脏(水污染严重)、快速但不健康的城镇化等挑战,这些挑战使得生态文明建设在我国占据了突出地位,而建设海绵城市正是重要工作之一。

王院长指出,要正确理解海绵城市的内涵。海绵城市是与国际先进雨水管理理念接轨的中国智慧,也是中国解决当前城市水问题的可持续发展之路,其核心是要少排、慢排,净化以后再排。

海绵城市项目以雨水为主,但又不仅仅是雨水。王院长表示,海绵城市项目一般是面状汇水分区项目打包,项目类型多,技术要求高,后期运维也较为复杂。因此,项目的实施和管理需要加强学习正确的先进知识,进行系统性的谋划,以问题为导向,提升公众参与度,对过程严控的同时重视技术的发展。

王院长提出,未来海绵城市建设工作会进一步推进,丰富建设内容,并实行“以评促建”。此外,管网建设、更新、修复,合流制溢流污染控制,河道的生态修复等都将是未来的长期重点工作。

E20 环境产业研究院执行院长 薛涛先生

随着经济的快速发展,环境资源的利用几乎已经达到了峰值甚至透支状态,在工程建设大力推进的同时,环境保护已然刻不容缓。中国企业在承包项目的过程中,对环境资源的保护必须更加重视。

E20 环境产业研究院执行院长薛涛先生围绕“生态文明建设下环保企业面临的挑战与机遇”这一主题,首先向与会学员们介绍了E20市政环保领域PPP的分类格局。薛院长表示,在公共服务市场化的大环境下,特许经营中一方面出现了供水PPP、工业危废BOT、地下管廊等政府监管型特许经营领域,也出现了污水厂BOT、垃圾焚烧厂BOT、垃圾填埋场BOT、餐厨处理厂BOT、污泥处理厂BOT等政府购买服务型特许经营领域;另一方面也出现了管网融资建设、不含污水厂的黑臭水体治理和海绵城市、土壤修复、农村污水或垃圾治理等非特许经营的政府购买型PPP(PFI)。另外,还出现了垃圾清扫或收运(不含收运站融资建设)、城市水体维护、环境监测服务、基础设施的委托运营服务等不含融资和基础设施建设的非PPP的政府购买服务。

随后,薛院长以一张横轴为污染介质“水、固、气”,纵轴为服务对象“环境、市政、工业”的九宫格,向大家展示了在各个交叉处出现的环境保护产业。

环境产业九宫格

环保3.0下的细分领域趋势即是“变革中生存为先”。薛院长指出,未来城市水环境领域表现为系统集成、成本节约与道法自然(资本冲击),工业废物领域表现为达标保命、成本节约与资源循环,农村环境领域表现为短期治理与长效机制冲突,土壤领域表现为以防为主、体系待建,大气领域表现为走向细分VOC,城市固废领域表现为市场化、网络化、智慧化、循环化和联生价值。

中铁(上海)投资有限公司副总经理 李川先生

中国高铁被誉为“改革开放以来中国发展出来的唯一可以改变整个21世纪国际国内政治经济基本格局的战略产业”,作为我国创新型国家建设的重大突破和自主创新的标志性成果,高铁已然成为中国新的“外交名片”和“形象代表”。

中铁(上海)投资有限公司副总经理李川先生以中国高铁为例,向学员们分享了“国际工程项目的机遇、风险与控制”。李总指出,“一带一路”带动中国高铁“走出去”成为范例,未来还需推动交通设施建设、通讯设施建设、能源设施建设等,加强与周边国家的互联互通,而设施联通将直接催生对外承包工程新的项目机会。

但李总也强调称,“走出去”也面临着诸多风险,其中最首要的便是项目所在国的政治经济稳定性。他痛心地回忆,中铁集团的三名高管正是在非洲出差的过程中遭遇了劫持人质事件并不幸遇害,因此中国企业须充分认识到应对境外安全风险的必要性和紧迫性。此外,管理风险、施工风险、劳务风险和合同风险等也需重点关注,并通过企业规范管理以有效降低风险及合理规避。

通过对波兰A2高速公路、麦加轻轨项目等案例中的教训进行反思,李总建议,中国企业必须高度重视对项目所在国国情的研究分析,全方位提高资源整合能力,增强境外项目的驾驭能力,健全完善组织架构的协调模式,实施全过程闭环管理模式,大力选拔和培养复合型人才,努力提升风险识别和驾驭水平。

中伦律师事务所合伙人 周月萍女士

最高人民法院发布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(以下简称《施工合同司法解释(二)》)于2019年2月1日起施行。该解释针对近年来建筑市场的新变化、司法实践的新问题、管理政策的新突破,就建设工程施工合同效力、建设工程价款结算、建设工程鉴定、建设工程价款优先受偿权和实际施工人权利保护等问题作了规定。

中伦律师事务所合伙人周月萍女士向大家分享了“如何运用施工合同司法解释(二)解决跨境能源工程合同纠纷”。周律师指出,跨境能源类PPP,无论是外资进中国,还是中资出国门,案例都比比皆是,但在经历了快速发展之后的规范发展阶段,不少项目出现了困境,其中常见的融资纠纷,是债权人终止贷款合同,要求项目公司提前偿还贷款——政府方、社会资本和金融机构各方,对建设过程中的融资纠纷都高度关注,因为资金是项目建设运营的血脉,一旦融资出现问题,很可能导致资金链断裂、工程烂尾、项目失败。随后,周律师根据《施工合同司法解释(二)》中第13条、第14条、第15条、第16条,结合相关跨境能源工程合同纠纷案件,阐述了最高院当下关于工程造价鉴定问题的最新观点。

周律师建议,跨境能源合同争议最好选择用仲裁解决,能够高效、专业、独立地进行裁决,不受地域国别限制,也可以在纽约成员国之间跨国申请承认/执行仲裁裁决。同时她也提醒道,正因为仲裁是一裁终局,所以若仲裁机构不足以信任,就不如通过诉讼解决。

上海国际仲裁中心研究中心主任 姚宏敏先生

20世纪90年代起,中国海外投资中的环境风险问题愈发显露,因对环境资源造成了威胁,项目推进屡屡受挫,影响到中国海外投资的可持续发展及投资者自身的经济利益。

上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)研究中心主任姚宏敏先生指出,国际投资条约的环境条款和相关国际投资仲裁案件越来越注重对东道国环境公共利益的保护,中国也展开了与此相应的国际投资协定实践,中国投资者应当予以关注。

姚主任以国际投资仲裁的视角向大家分析了“中国海外投资的环境保护问题”,他表示,中国海外投资产业集中在污染较重领域,地域分布在环境脆弱地区,这样的产业与地理分布容易诱发环境风险,带来经济损失和负面影响。因此,近年来, 中国海外投资中的环境保护问题已经得到中国政府的高度重视, 采取了许多重要法律措施。不但有总体要求, 而且有针对不同投资类型的具体规制, 措施越来越细化、越来越强化。

企业海外投资面临的政治和商业风险产生的争议所对应的仲裁机制分别是投资者-东道国争端解决机制和国际商事仲裁。姚主任指出,投资者-国家仲裁机制是当前绝大多数国际投资协定都有所规定的争端解决机制, 该机制赋予投资者将其与东道国的投资争端提请国际仲裁的权利。对仲裁庭而言, 其对环境措施的事实认定亦多集中在保护主义、利益相称、决策合理性等几个关键问题上。其中,对地方保护的认定中, 仲裁庭侧重对国家行为的动机审查;对相称性的认定中, 仲裁庭侧重考察国家行为对外国投资者的实际影响;对措施合理性的认定中, 仲裁庭侧重对国家行为的程序合理性进行可靠性评价;对实质性内容的认定中, 仲裁庭侧重考察投资者的实际损失。

“可以肯定的是, 环境措施很可能引发投资争议,。”姚主任说道,“而随着国际投资仲裁机制的完善以及国际投资协定在环境条款方面的发展, 在投资与环境的天平上, 仲裁庭会越来越重视投资与环境的协调, 考虑和重视环境政策目标, 而不会再漠视东道国及其公众的环境保护诉求。”

主持人 中伦律师事务所合伙人 周兰萍律师

对外工程承包对中国企业而言既是巨大的机遇也是严峻的挑战,企业收获丰厚经济效益的同时,也面临着诸多风险。因此,在“走出去”的过程中,预先进行风险防范必不可少。本次培训为与会学员们带来了丰硕的实务经验和最新的操作思路,以期中国企业的海外工程承包之路走得更加广阔,更加稳健。

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